Vertriebsdatenbank & Beratungsprotokoll

AVERIS Prospects

ist das separate Software - Modul, das die Kundengewinnung der Versicherungsmakler unterstützt. Legen Sie Datensätze von Interessenten und potentiellen Kunden an, fügen Sie Gesprächsnotizen hinzu und klassifizieren Sie Kontakte in ‚A‘,‘B‘,‘C‘,‘D‘-Prospects.

  • alle Ansprechpartner des Interessenten mit ihren Kommunikationsdaten
  • Informationen zu Fremdpolicen mit Prämienvolumen, Ablaufdatum, Angebotstermin und Abschlußchance
  • Aktivitätenhistorie mit Beschreibung und FolgeterminenJede Information finden
  • Terminüberwachung und automatische Wiedervorlage
  • Auswertungen tabellarisch, graphisch oder als Report nach
     - Kundengruppen,
     - Volumen,
     - Abschlusschancen,
     - Angebotsterminen
    gesamt und je Mitarbeiter
  • automatische Übernahme der Stammdaten in den AVERIS - Kundenbestand

Beratungsprotokoll

Sobald Sie aus einem Interessenten einen Neukunden gemacht und das erste Beratungsgespräch geführt haben, liefert Ihnen AVERIS alles, was Sie nach der EU-Vermittlerrichtlinie für die Protokollierung Ihrer Beratung brauchen.

  • Definierbare Textbausteine für die Zusammenstellung aller Texte
  • Auswahlfelder für Alternativen
  • Automatisches Erstellen aller Dokumente:

- Beratungsprotokoll
- Beratungsverzicht
- Maklerauftrag oder
- Einzelmaklerauftrag

  • Speicherung der Protokolle zu jedem Kunden

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Infos & News

Studie: Maklersoftware erfüllt selten alle Anforderungen
Unter diesem Titel berichtete das Versicherungsjournal über die Ergebnisse unserer zusammen mit dem Frankfurter Marktforschungsinstitut MR&S Market Research & Services GmbH durchgeführten Umfrage zum Zufriedenheitsstatus der Versicherungsmakler mit ihrer Anwendungssoftware.

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