Kundenverwaltung & Auswertungen

AVERIS besitzt alle Funktionen, die Versicherungsmakler und Assekuradeure zur Verwaltung Ihrer Kunden und Policebestände von ihrer Software erwarten dürfen. Bieten Sie Multiriskpolicen mit eigenen Deckungskonzepten an oder decken Sie Risiken über Beteiligungsgeschäfte ab – Ihre Kundenverwaltung in AVERIS ist ausgestattet mit allen Werkzeugen, die Sie für Ihr Tagesgeschäft benötigen.

• Anschriften, Kontaktdaten, Ansprechpartner, Bankdaten
• Bestandsübersicht inklusive Ermittlung des aktiven Volumens und Courtageanspruchs
• Versicherer- und spartenabhängige Bearbeitung und Eingabeprüfung
• Verwaltung von Einzel- und Multipolicen sowie Beteiligungsgeschäften
• Multiriskpolicen mit eigenen Deckungskonzepten
• Umdeckung von Verträgen zu jedem Zeitpunkt
• Berechnung von Änderungen innerhalb der Vertragslaufzeit zu jeder Police
• Versichererstammdaten und Courtagevereinbarungen
• Roherträge je Kunde, Versicherer und Sparte
• Statistiken und Auswertungen als Reports, Tabelle oder grafisch
• Dokumentenverwaltung, Aktivitäten-Historie, Serienbriefe
• Suchfunktionen über den gesamten Datenbestand
• Wiedervorlagen und Terminüberwachung für jeden Bearbeiter
• Abfrageassistent für die Definition und Abbildung eigener Auswertungen mit Exportfunktionen

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