Vertriebsdatenbank & Beratungsprotokoll

AVERIS Prospects

ist das separate Software - Modul, das die Kundengewinnung der Versicherungsmakler unterstützt. Legen Sie Datensätze von Interessenten und potentiellen Kunden an, fügen Sie Gesprächsnotizen hinzu und klassifizieren Sie Kontakte in ‚A‘,‘B‘,‘C‘,‘D‘-Prospects.

• alle Ansprechpartner des Interessenten mit ihren Kommunikationsdaten
• Informationen zu Fremdpolicen mit Prämienvolumen, Ablaufdatum, Angebotstermin und Abschlußchance
• Aktivitätenhistorie mit Beschreibung und Folgeterminen
• Terminüberwachung und automatische Wiedervorlage
• Auswertungen tabellarisch, graphisch oder als Report nach
   - Kundengruppen,
   - Volumen,
   - Abschlusschancen,
   - Angebotsterminen
  gesamt und je Mitarbeiter
• automatische Übernahme der Stammdaten in den AVERIS - Kundenbestand
  
  

Beratungsprotokoll

Sobald Sie aus einem Interessenten einen Neukunden gemacht und das erste Beratungsgespräch geführt haben, liefert Ihnen AVERIS alles, was Sie nach der EU-Vermittlerrichtlinie für die Protokollierung Ihrer Beratung brauchen.

• Definierbare Textbausteine für die Zusammenstellung aller Texte
• Auswahlfelder für Alternativen
• Automatisches Erstellen aller Dokumente:

- Beratungsprotokoll
- Beratungsverzicht
- Maklerauftrag oder
- Einzelmaklerauftrag

• Speicherung der Protokolle zu jedem Kunden

[weiter...]